以工作计划为指导目标，在制定的时候一定全面又具体，提早准备一份具体的工作计划可以有利于职场人合理安排时间，就职范文网小编今天就为您带来了投资工作计划8篇，相信一定会对你有所帮助。
投资工作计划篇1
1. 9月份 纳新阶段：提高纳新力度，开发多种纳新途径，大幅度增加新生会员。
(由于学校安排问题导致纳新无法按照计划进行，原定全校第一时间纳新变成了失去了与新生第一时间交流机会。系级组织与院级部分组织以合规的扫楼形式与新生第一时间取得联系，严重的导致我们参与人员的大幅度减少。)原定计划纳新人数:250人，现计划100人。
2. 十月初 动员大会：请专业老师解读投资理财的重要性，增强新生对投资理财的重视。
新生第一次参与协会会议，我们要以专业知识来引导他们对投资理财的重视并指导他们如何入手这方面的知识，会议后老师可以与新生交流，顺便进行协会部门招人。
3. 十月中旬 协会活动：协会问件调查
这是一个新的活动计划，我们将在学校经济系内进行问卷调查，主要调查投资理财方面的了解和需求，同时使协会日后工作有一个明确的方向
十一月份 股市模拟
股市模拟是一个比较难举办的活动，由于资金方面要充足导致赞助方很少，面对这一问题我们只能调节各个细节上的东西，把资金降到最低。
十二月份 黄金模拟 证券考试专业课
在过去的黄金模拟是我们协会每年都会举办的活动，在一度争取活动创新的同事我们也坚持延续好的活动。
为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导，让同学对考试内容有一个比较深入的了解，提高考试通过率。
三月份 证券考试专业课
为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导，让同学对考试内容有一个比较深入的了解，提高考试通过率。
四月份 黄金模拟
五月份
六月份
4. 协会内部：增强内部人员感情
一个协会的核心就是团结，所以建设内部人员的感情无比的重要，通过调动协会人员在活动中的参与度和平时的小活动让所有人达成一种共识：协会就是一个家。
5. 干部干事能力：通过开发新活动提高干部干事能力
6. 通过现有的活动和新活动逐步出炉，让内部人员积极思考如何才是建设好的协会和办好活动的有力途径，不断的尝试，不断的思考。坚持：每一个胡思乱想都是投资
7. 协会专业知识建设：开设模拟平台长期使用
通过长期模拟平台的使用让内部人员提高专业化知识。
投资工作计划篇2
根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理办法》等法规、规章的规定，为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［20xx］104号）精神，进一步提升公司投资者关系管理工作的水平，结合公司实际情况，特制定公司 20xx年度投资者关系管理工作计划。
一、组织机构
公司投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展工作。公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会办公室作为公司投资者关系工作的管理部门，负责投资者关系日常管理，公司下属各单位协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。
二、投资者关系管理工作目标
努力促进公司与投资者之间的良性关系，持续获得市场的认可与支持。进一步充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益； 提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动，通过多种途径有效增进投资者对公司全面认知，充分获得市场的价值认可。
三、20xx年度投资者关系管理工作计划
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
3、 针对投资者、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司的现场参观、调研、采访需求，应当认真做好接待工作，实行预约制度， 通过合理、妥善的安排调研、参观过程，使调研、参观、采访人员及时准确的了解公司业务和经营情况。同时，也应做好尚未公开的信息及内部信息的保密工作，不得泄露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。
4、公司将持续并全面做好投资者关系管理工作培训，加强对董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人以及投资者关系管理工作涉及人员进行相关培训与工作指导，及时学习并落实中国证监会、 深圳证券交易所新颁布的相关政策法规，提高其专业水平，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。
5、确保电话咨询专线及邮件的畅通。公司通过电话咨询专线 、传真、信函、网站、电子邮件、 深交所互动易平台等方式与投资者保持联系，使投资者能够及时了解公司的业务和经营情况。
6、 对投资者来电提出的问题应认真、耐心的回答，对其来电提出的意见或建议，要做好接听记录，及时转达给有关部门和公司领导。相关人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前不得泄露。
7、认真做好公司 20xx年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作,开通网络投票渠道，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东大会的顺利召开。
8、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息。 公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实,避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
9、关注公司股票交易，做好危机处理工作。 公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
投资工作计划篇3
20xx年是集团公司成立后全面开展工作的第一年，在这一年中，我部认真贯彻省部合作会议纪要，按照集团公司董事会各项工作部署，在公司领导的正确领导下，锐意创新，在各项重点任务上取得突破性进展，业务拓展也取得较大成效，为20xx年的工作推进奠定了良好的基础。
一、20xx年工作总结
在20xx年中，我部坚持用心把握、用心工作、用心落实，积极推动了公司战略制定、上市公司资本运营、投资项目论证及立项、投资计划及管理等多方面的工作，较好地完成了上级交办的任务。同时，在项目拓展上也充分发挥了前端部门的作用，取得了较大成效。现将20xx年我部工作开展情况总结如下：
（一）务实创新，积极推进集团公司发展战略制定、下属子公司重组及相关管理办法制定工作
1、通过对集团公司及下属子公司的调研，牵头完成了集团公司发展战略初稿的编制，并安排布署了集团公司下一步公司战略规划工作的推进工作及下属子公司未来的整合工作。
2、参与路桥股份国有股权划转工作，并派专人到上交所及中登公司完成了股权过户事宜，集团公司正式成为路桥股份控股股东；
3、参与路桥股份非公开发行a股股票事宜，承担了集团公司作为认购方应完成的系列工作，为今后继续完善和打造上市公司投融资平台积累了经验。
4、完成了集团公司《投资管理暂行办法》的制定，进一步规范了对公司及下属子公司投资项目的`管理，使投资管理工作有章可循，有法可依。
（二）夯实基础，圆满完成集团公司铁路、公路项目的投资任务，积极推动多种经营项目的拓展
1、铁路
（1）完成四川成兰铁路投资有限公司的注册工作。
（2）成西铁路、成贵铁路、成渝铁路项目的前期准备工作。主要工作包括与xx铁路局关于上述铁路合作投资项目成立公司的公司合同、章程等谈判；与铁路沿线各地市州就合作投资铁路项目、公司组建等工作展开洽谈。
（3）集团公司投资计划的制定与执行
①部省合资铁路项目
20xx年计划拨付部省合资铁路项目23.266亿元，前三季度完成拨付资金1.297亿元。其中兰渝铁路项目0.06亿元，成兰铁路项目0.662亿元，乐巴铁路项目0.575亿元。较好地按工程进度完成部省合资铁路项目的投资建设。
另外，我部在成昆二线、川藏铁路、巴达铁路、达万铁路与遂渝二线项目的前期工作推进积极作准备。
②地方铁路项目
20xx年预计拨付地方铁路铁路项目5.901亿元，第三季度完成资金拨付4.137亿元，其中叙大铁路项目0.4亿元，归连铁路项目1.864亿元、纳叙（注资）铁路项目的1.873亿元的资本金全部到位。另外，隆纳铁路项目的资本金已筹措到位。
（4）xx铁路客运专线项目的股权收购
与眉山、乐山达成初步入股协议，德阳、绵阳的入股谈判也在推进中。
2、公路
（1）与对应单位、部门和项目公司建立紧密的工作关系
积极主动与省委省政府、省交通厅建立工作联系，认真学习相关文件精神，并贯彻到日常工作中。
与路桥集团投资开发部门建立业务沟通，达到上勤下达，并与项目公司建立起了紧密的工作汇报机制，做到按月、按季度向我部反馈信息。
（2）高速公路信息反馈机制的建立
为保证实时信息，我部与子公司之一的路桥集团投资部、财务部、经营部及项目公司达成信息共享机制。项目公司每月根据《关于进一步做好投资项目监测统计管理工作的通知》（川铁投【20xx】78号）提供的附表格式反馈高速公路信息。
（3）高速公路项目资本金的出借
依据20xx年项目投资计划，宜路高速公路已完成资金出借3亿元，审批过第二批出借资金1亿元，完成计划的57%；成德绵高速公路已完成资金出借3亿元，审批过第二批出借资金1亿元，完成计划的62%；成自泸高速公路已完成第一批出借资金1亿元的审批工作。
（4）高速公路的招投标工作
我部针对遂资眉高速公路遂宁至资阳段、眉山段和乐山至自贡高速公路进行了实地探勘、交通流量调查等工作。在采取了科学的投资决策依据后，我部就这三条高速公路进行了编标、投标工作。
（5）路桥集团注资工作
积极推动对路桥集团的注资工作，以解决由于路桥股份的划出对其国家公路工程施工总承包特级资质的影响问题。
3、多种经营
（1）参与了四川金顶兼并收购的前期工作，在对其现实情况及下属资产状况等进行深入研究后，结合当前宏观及行业环境提出了可行的投资建议。
（2）对xx市投控集团下属锦泰财险进行调研并提出了合理的投资建议。
4、完成了集团公司全年固定资产资金预算及采购的审核工作。
二、20xx年工作计划
20xx年是公司发展的关键一年，是公司成立初期业绩上大台阶的阶段，在未来的一年中，我部结合集团公司和部门发展的实际情况，把以下工作做为明年的工作重点：
（一）积极准备部省合资铁路、地方合资铁路的前期准备工作。起草四川省《铁路建设委托持股管理办法》、《国有资产产权代表管理办法》等规章制度。
（二）切实落实集团公司投资计划及完善集团公司的投资模式。20xx年是我国铁路投资建设高峰期，抓住机遇，按质按量完成省委省政府下达的铁路投资建设任务；在集团公司工作开展的过程中，探索集团公司投资新模式。
（三）进一步理顺集团公司及各子公司的法人治理结构，并结合集团公司及各子公司的实际情况，确定集团公司的管控模式；合理制定集团公司的可持续发展战略；科学调整集团公司的产业结构。争取尽快完成集团公司战略发展与规划的编制及实施。
（四）努力寻找合适的投资机会，加强与全省地市州相关部门的联系，积极参与主业项目的投标工作。
（五）进一步拓展公司业务范围，推进集团公司多元化经营工作的开展，使其成为公司主业强有力的补充。
随着集团公司投资力度的加大，我部的工作将更加繁重，但我们将一如既往地努力工作，积极进取，不断提高工作的主动性和前瞻性，为公司发展添砖加瓦。
投资工作计划篇4
理财不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根据自身情况做一下理财规划。有许多人认为自己不过是一个工薪阶层，每个月的薪水都是固定的，不存在计划的问题，因为每月的衣食住行就把所有的工资都花完了，然后就等着下个月的工资生活了，没有多余的钱存在，所以也就没有理财规划的问题。事实上，不同收入的人都需要做理财规划。
一般来说，建议从以下四个方面着手，先把最基本的结构规划好。
1、应急备用金。建议准备应急备用金（至少3～6个月的支出）5000元左右，以现金或活期存款方式存放。如果你的月支出较少，每月的剩余较多，可拿出大部分资金进行投资，让财富增值。
2、保险方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障两个方面有不足，可考虑购买侧重这两方面的商业保险，让保障更全面，而且年龄越小，保险费率越低。年保险费支出建议为家庭年收入10%左右比较适宜，低收入者可以低于这一比例，高收入者可以适当超过。随着以后你的月收入的增多，可加大保险额度。
3、基金投资。可在不影响正常的生活下适当增加基金投资金额，这样等3年或更长时间后，会有可观的大额资金供支配（如结婚、生小孩、子女教育费用、换房、买车等）。理财产品也可以考虑。
投资工作计划篇5
一，我们计划投资餐饮服务的定位
x镇 位于浙江省路桥县城北16公里，连接x镇的省际交通要道穿过x镇中。交通的方便给人们的思维带来了前所未有的活跃。从目前的发展来看x镇的民营企业更给x镇人带来丰厚的物质利益。x镇南集中了高中和初中两所中学。初中主要是x镇人民的孩子；高中则是全县学生通过初中升学考试后选拔过来的，大概有2500人左右。
全镇大概有比较分散的私企100家，其中有的企业人员在800名以上的不下3家。还有外地人在x镇做生意的。这样全镇的外来人口占有很大的比例，x镇中的人在家吃早点的人很少，中午在外吃饭的人很多，饭店也有，较高档次的有福星，中档有大同等，还有沿街摆摊的小服务。这样的问题是高挡的太贵，中档的千篇一律，还不如小羊肉馆等有特色的赚的钱多。我计划在镇中开一家比高档低，又区别于大同等饭店服务对象的类似于快餐馆的服务。
二，服务对象的确定
学生的早餐中餐（学生的一部分中餐）
中餐主要是吃饱、提供酒水、主要是工作起来较忙花上点钱既能吃好有花费不多（5—10元）
晚上主要是对宵夜的人服务
还有那些喜欢零嘴的小孩和16——30岁的女性
三，提供的服务
早点：改变人们的饮食结构以豆浆、奶、鸡蛋、包子为主
副食：米线水饺馄八宝粥凉皮
凉菜：提供自选的凉菜
炒菜：提供家常炒菜自选炒菜
酒：白酒、啤酒
饭凡是要菜的套餐饭是免费的
饮料有冰水等
四，经营方式
把主体经营分三块早餐块副食块快餐块
早餐部的工作时间凌晨3：00——上午8：00
还有六个小时的时间是在做准备工作为副食部做准备工作
副食部工作时间上午8：00——下午8：00
快餐部工作时间上午10：00——午夜
在工作人员的安排上除了每个部有一个骨干成员外要编出机动人员来调整工作的队伍数量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽调其他两部来帮助
五，财务管理
采用电脑打单，凭单领食品的方式。每天合帐、走帐。
在采购上集体采购统一管理。
定期小结，发现问题及时解决。
六，地点选择
待定。
七，人员招聘
在特色口味上要找到有特殊手艺的人员特长生主要在副食部
在快餐部以川菜为主要有特色这样的人员我们可以通过向社会上招标的方法来聘请
八，主要的竞争对手
是在小吃上的分散经营的那些三无人员的流动小摊，再加上人们在不太注意饮食上的卫生条件。
价格上我们如果和他们的一样的话，我们的利润一定是小的。我们必须要付房租和工人的工资还要纳税。那我们的赢利点在什么地方呢？我认为：第一，我们可以创造一个相对卫生和舒适的环境。第二，我们的消费价格和层次和小饭铺的相差不大，高不过15%。第三，保证质量和数量这两个量做上去，从长期的效果来看应该是能赢的。
九，抵抗风险的策略
加大宣传
节假日做活动
让利消费
争取一部分工厂或学校的定单
提高特色菜和服务的质量
十，需要资金
租金
房屋装潢空调两部简单的装潢大约要3万
宣传费1万
预计5--8万
请您根据这份计划书草稿进行有侧重点的评估和改进。
投资工作计划篇6
1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要 目标， 理财顾问部会发挥咨询实力， 在下一年度要与市场部紧密配合， 做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固 定安排配合营销团队的协作讲座， 坚持把营销团队的 “投资者交流会” 活动做好，做大，做强，让“投资者交流会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务之一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习 中台服务系统的使用。根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工 作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中台服务的及时性，实现 核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。
3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模 式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。
4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营 业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让 员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访为基础，做好客户资 料收集工作。
5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分 客户服务标准分类， 根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部 客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同服务项目。
6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营 业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。
投资工作计划篇7
一、进一步推进城市建设投融资体制改革
积极配合广州市城市建设投融资体制改革，推进公司融资平台的完善，争取政府提供相适应的资金安排和措施，建立新的还本付息保障机制，培育新的融资能力，多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道，推动城建投融资建设的可持续发展。
二、加大融资力度
多方位融资，分散风险，解决20xx年项目配套资本金问题，拟发行企业债券28亿元，通过直接融资降低融资成本和政策性风险。
三、加强银企合作
把握当前的国家政策走向，积极应对金融形势的变化，继续与各银行建立良好的银企合作关系，按照广州市城建固定资产投资计划的安排，认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。
四、提高资金的管理水平
进一步完善融资和资金拨付的管理，加强资金的计划性和风险性管理，积极将提款、拨款工作做得更细、更好，既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。
五、解决好历史遗留的问题
继续推进公司历史遗留问题的解决。从工程结算和形成资产入手，清理好我公司未结算项目，切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。
六、加快项目建设的速度
全力推进工程项目建设，确保公司承担的建设工程按计划全面推进。各个工程项目要认真总结项目建设和管理的经验教训，通过树先进，抓典范，在工程建设中出人才、出业绩、出经验、出成果、出品牌。
投资工作计划篇8
一、营销组织架构
为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组（参见图7-1）具体负责本次计划的营销组织工作。
图7-1 计划的营销组织架构
集合资产管理计划工作小组
销售管理组
客户服务组
营销策划组
二、代销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司（以下简称“本公司”）拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。
（二）协议签订
为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》（以下简称“代销协议”），明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。
3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。
4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息；客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：
1、机构设置
目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排
为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。
在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：
（1）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃；
（2）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；
（3）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（4）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（5）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；
根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。
（二）销售活动安排
1、获得证监会批文前的直销客户走访工作
自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。
2、获得证监会批文后的路演推介工作
（1）本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排；
（2）各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；
（3）在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。
3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动
（1）在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源；
（2）对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务；
（3）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；
（4）向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息；
（5）路演推介领导小组根据各地区的销售情况，动态调配公司资源。
投资工作计划8篇相关文章：
